Люди живут в мире под названием Дыра, сюда часто приходят маги, которые проверяют на людях свои навыки. Девушка с именем Никайдо встречает нового друга, которого назвала Кайман. Он стал жертвой экспериментов магов, Кайман ничего не помнит, при этом у него голова крокодила. Ребята ловят магов, Каймат откусывает их головы, пытаясь вернуть память, но все это совсем не нравится верховному колдуну.