Юная девушка Луз через случайно открытый портал проникает в параллельный мир, в котором царит магия. Она попадает на архипелаг Кипящих островов, образованный из остатков древнего Титана. Здесь в Царстве Демонов Луз знакомится с ведьмочкой Идой, прозванной «Совиной леди». У девушки отсутствуют магические способности, но она упорно осваивает ведьмино ремесло.