Малькольм Тернер – успешный агент ФБР и мастер перевоплощений. Он в образе пожилого азиата следит за женщиной, которую называют Большая мамочка, так как она может помочь ему поймать местного грабителя банков, который недавно совершил побег из тюрьмы. Но не все идет гладко, и Большая мамочка внезапно уезжает из города.