Шестилетний Аслак и его мать Астрид переживают трагедию, которую мальчик не совсем понимает, а мать с трудом справляется. Однажды жители маленькой деревушки, между морем и горами Норвегии, с ужасом находят измученных, убитых овец. Люди предположили, что волки вышли на охоту, а Аслак уверен, что по территории бродит ненасытный оборотень. В поисках ответов, мальчик отправляется в темный лес на горе, от чего предостерегала его мать. Но то, что там происходит - фантазия Аслака или это реальность?