Обычного 14-летнего школьника Ируму Судзуки родители продают демону Салливану - тот забирает мальчика к себе в мир для дальнейшего обучения колдовству. Он относится к нему как к внуку, и теперь пареньку предстоит посещать школу для демонов и познавать тонкости новой магической реальности. Сначала Ируму будет сложно и грустно, но вскоре он втянется.