Именитый дирижер Вячеслав вместе с оркестром и хором отправляется на гастроли в Иерусалим. Дирижер пытается сосредоточиться на искусстве, тем более, что исполнять предстоит сложное церковное произведение. Но его отвлекает семейная трагедия. Несколько дней, проведенных в Вечном городе, открывают властному и жесткому человеку правду о нем самом. Горе и любовь к потерянному сыну окончательно разбивают его сердце.