Амелия пережила ужасные потери и стала одинокой мамой. Вместе с сыном Сэмуэлем она справляется со страхами, которые преследуют его уже семь лет. Однажды они открывают древнюю книгу о жутком Бабадуке и страхи мальчика обретают реальное воплощение. Теперь граница между фантазией и реальностью исчезает, и Амелия оказывается втянутой в мир ужаса. Будет ли она способна разгадать тайны Бабадуке и спасти своего сына от этого зловещего существа?